Los 11 mejores plugins de CRM para WordPress: Más allá de la gestión básica de contactos

¿Alguna vez sientes que estás gestionando demasiadas relaciones con clientes?

Muchas empresas han recurrido al software de Gestión de Relaciones con Clientes (CRM) para resolver este problema. 

Si tienes un sitio WordPress, no necesitas buscar muy lejos una solución.

Los plugins de CRM pueden transformar tu sitio web en una central de relaciones con clientes, todo sin salir de la comodidad de tu panel de WordPress.

¿Pero por qué molestarse con un plugin de CRM en primer lugar?

Ya seas un autónomo o gestiones un imperio de comercio electrónico en crecimiento, una buena herramienta de CRM puede conducir a relaciones fluidas y rentables.

En esta entrada de blog, te ayudaré a elegir el mejor plugin de CRM para WordPress según tus necesidades. Exploraremos qué son, por qué podrías necesitar uno y, lo más importante, cuáles valen tu tiempo y dinero.

Aquí están los puntos clave:

• Los plugins de CRM te permiten gestionar las relaciones con los clientes directamente dentro de WordPress, sin tener que lidiar con una plataforma externa separada junto a tu sitio.
• La elección correcta depende de tu caso de uso. Las herramientas todo en uno como HubSpot son adecuadas para la mayoría de las empresas, mientras que las opciones autoalojadas como FluentCRM y Groundhogg mantienen tus datos en tu propio servidor.
• Las tiendas WooCommerce se benefician más de los CRM con automatización integrada y seguimiento del historial de compras. FunnelKit Automations es la opción destacada aquí.
• Varias opciones, incluyendo HubSpot, Brevo, Bitrix24 y Jetpack CRM, ofrecen planes gratuitos, para que puedas probar antes de comprometerte con un nivel de pago.
• Los plugins de CRM interactúan con tu base de datos y datos de usuario, así que siempre haz una copia de seguridad completa del sitio antes de instalar o cambiar. Duplicator Pro lo convierte en un proceso de un solo clic.

Tabla de Contenidos

Un buen plugin de CRM para WordPress es como tener un asistente personal que nunca duerme. Hace un seguimiento de cada interacción, te recuerda seguimientos importantes e incluso te ayuda a detectar tendencias en tu base de clientes.

Estos plugins ofrecen características como:

• Gestión de contactos
• Seguimiento de interacciones
• Recordatorios de tareas
• Segmentación de clientes
• Marketing por correo electrónico 

A diferencia del software de CRM independiente, estos plugins están diseñados para funcionar con tu configuración de WordPress existente. Se integran perfectamente con tus otros plugins y temas, creando un sistema unificado para gestionar tu negocio.

Por ejemplo, un plugin de CRM podría integrarse con plugins de formularios de contacto de WordPress como WPForms o Gravity Forms. De esta manera, las entradas irán directamente a tu herramienta de CRM. 

Por qué podrías necesitar un plugin de CRM

Un plugin de CRM para WordPress puede mejorar significativamente la forma en que gestionas las relaciones con los clientes. Aquí hay algunas señales de que podrías beneficiarte de uno:

1. Te cuesta hacer un seguimiento de la información del cliente.
2. A menudo olvidas hacer seguimiento a clientes potenciales o clientes.
3. No puedes acceder fácilmente al historial de compras de un cliente.
4. Estás enviando los mismos correos genéricos a todos tus contactos.

Con un plugin de CRM, puedes:

• Almacenar toda la información del cliente en un solo lugar
• Establecer recordatorios para tareas y comunicaciones importantes
• Seguir las interacciones y compras para entender a tus clientes
• Segmentar tu audiencia y adaptar tus mensajes
• Mejorar la interacción con el cliente

Los plugins de CRM mejoran drásticamente la forma en que te conectas con clientes potenciales y clientes. No tendrás problemas para encontrar información o responder a los clientes. Algunos incluso ofrecen funciones de chat en vivo para mejorar la comunicación en tiempo real con tu audiencia.

Cómo probamos y revisamos los plugins de WordPress

• Uso en el mundo real: Los miembros de nuestro equipo utilizan activamente el plugin durante el proceso de revisión y para proyectos personales. Esto proporciona experiencia de primera mano del plugin en un entorno práctico.
• Revisar la funcionalidad principal: Probamos a fondo las funcionalidades principales anunciadas por el plugin. Esto garantiza que el plugin cumpla lo que promete.
• Pruebas de usabilidad: Evaluamos qué tan fácil de usar es el plugin, incluido el diseño de su interfaz y la experiencia general del usuario.
• Identificar la audiencia objetivo: Consideramos el tipo de sitio web o usuario ideal que se beneficiaría más de las funciones del plugin.

Nuestros plugins de CRM favoritos para WordPress

Ahora, exploremos los mejores plugins de CRM para tu sitio web de WordPress. Destacaré las características clave de cada uno para ayudarte a tomar una decisión informada.

Aquí tienes un vistazo rápido a los 11 plugins de CRM:

• HubSpot: CRM todo en uno con automatización de marketing, gestión de canalizaciones y campañas de correo electrónico; el plan gratuito por sí solo ofrece un valor significativo para las pequeñas empresas
• FunnelKit Automations: Creador de automatizaciones visual de arrastrar y soltar con integración de WooCommerce para campañas basadas en carritos y embudos de ventas
• WP ERP: Suite empresarial completa de código abierto que cubre CRM, gestión de RR. HH. y contabilidad en un solo plugin
• Freshsales CRM: Puntuación de clientes potenciales impulsada por IA y seguimiento de intenciones para ayudarte a priorizar a los prospectos más listos para la conversión
• Jetpack CRM: Ligero y asequible, creado de forma nativa para WordPress por Automattic con gestión de contactos sencilla y visibilidad de la canalización
• Brevo: CRM centrado en el correo electrónico con flujos de trabajo de automatización visual, segmentación de contactos y un plan gratuito que cubre 300 correos electrónicos/día
• WP CRM: Amigable para desarrolladores y altamente personalizable a través de API abierta, ganchos y filtros para equipos con requisitos de flujo de trabajo específicos
• FluentCRM: Automatización de marketing por correo electrónico autoalojada con una vista de 360 grados del contacto y más de 40 integraciones, manteniendo todos los datos en tu servidor
• Groundhogg: CRM autoalojado con precios fijos y cumplimiento de GDPR; pagas lo mismo tanto si tienes 100 contactos como 25.000
• WP Fusion: Un plugin puente que conecta tu CRM externo existente a WordPress, ideal para sitios de membresía y plataformas LMS
• Bitrix24: Plataforma empresarial integral con CRM, gestión de proyectos y herramientas de colaboración en equipo; el plan gratuito admite usuarios ilimitados

1. HubSpot

HubSpot es una plataforma integral de marketing, ventas y servicio que ofrece un potente CRM. Está diseñado para ayudar a empresas de todos los tamaños a gestionar sus relaciones con los clientes de manera eficaz. También proporciona herramientas para la automatización del marketing, la gestión del embudo de ventas y el servicio al cliente.

Con HubSpot, puedes rastrear y organizar fácilmente todos tus datos de clientes, incluida la información de contacto, el historial de comunicaciones y el estado de las operaciones. Obtendrás una vista de 360 grados de cada cliente, lo que te permitirá ver todas las interacciones y puntos de contacto en un solo lugar.

Una de las características destacadas de HubSpot es su automatización del marketing. Puedes crear sofisticadas campañas de marketing por correo electrónico, crear páginas de destino y gestionar publicaciones en redes sociales directamente desde la plataforma. 

El CRM se integra perfectamente con estas herramientas de marketing, lo que te permite rastrear la efectividad de tus campañas y cómo impactan en tus relaciones con los clientes.

Lo que nos gustó

• Conjunto completo de funciones que cubre CRM, marketing, ventas y servicio
• Interfaz fácil de usar 
• Se integra con WordPress y una amplia gama de otras herramientas
• Función de imán de leads del CRM para ayudarte a capturar más leads
• El plan gratuito ofrece un valor significativo para las pequeñas empresas

Lo que no nos gustó

• El número de funciones puede ser abrumador para algunos usuarios, especialmente para aquellos nuevos en los sistemas CRM
• Las funciones premium pueden resultar caras a medida que tu negocio crece
• Los datos se almacenan en el servicio en la nube de HubSpot

Por qué elegimos HubSpot

HubSpot es un excelente CRM para empresas que buscan centralizar sus esfuerzos de marketing, ventas y servicio al cliente. El plugin de HubSpot para WordPress facilita la integración de estas funciones con tu sitio de WordPress.

2. FunnelKit Automations

Anteriormente conocido como WooFunnels, FunnelKit es un plugin de WordPress que optimiza tus embudos de ventas y marketing. Si deseas visualizar y automatizar tu viaje del cliente, vale la pena explorar FunnelKit Automations.

Imagina crear flujos de trabajo automatizados que guíen a tus leads a través de cada etapa del proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta la conversión final. ¡Eso es lo que el constructor de automatizaciones de FunnelKit te ayuda a hacer!

FunnelKit puede ser especialmente útil para tiendas WooCommerce. Puedes crear campañas dirigidas basadas en el historial de compras de los clientes, acciones de carritos abandonados y más.

No dejes que el "Woo" de su nombre anterior te engañe. Incluso sin WooCommerce, FunnelKit ofrece excelentes funciones como marketing por correo electrónico, segmentación de listas y análisis detallados para rastrear tu éxito.

Lo que nos gustó

• Constructor de automatizaciones visual de arrastrar y soltar
• Campañas dirigidas basadas en el comportamiento de compra del cliente
• Perfiles de contacto con historial de compras, historial de interacciones y otros detalles
• Campañas de marketing por correo electrónico y SMS
• Se integra con otras herramientas como WPForms, WooCommerce, ActiveCampaign, Zapier y más

Lo que no nos gustó

• Más caro que otras opciones de CRM

Por qué elegimos FunnelKit Automations

FunnelKit es una excelente opción para los propietarios de tiendas WooCommerce que desean mejorar sus embudos de ventas y automatizar el marketing. 

3. WP ERP

Para empresas que buscan una solución integral todo en uno, WP ERP es un poderoso contendiente. Este plugin de código abierto tiene herramientas útiles para la gestión de relaciones con los clientes, la gestión de recursos humanos, la contabilidad y la gestión de proyectos.

El CRM te ayuda a ver información importante sobre tus contactos. ¿Necesitas hacer un seguimiento de los ingresos, los gastos o las cuentas por pagar? WP ERP te cubre.

También viene con programación integrada, comunicación por correo electrónico, filtrado de contactos e informes de análisis. WP ERP se integra con todas las herramientas que te encantan, incluidas HelpScout, HubSpot y Salesforce. 

Lo que nos gustó

• Solución integral de gestión empresarial
• Se integra con WooCommerce
• Automatización de tareas
• Informes de actividad, clientes y crecimiento
• Importación/exportación de contactos

Lo que no nos gustó

• Algunos revisores mencionan un mal servicio al cliente

Por qué elegimos WP ERP

Podrías beneficiarte de WP ERP si deseas una solución de gestión empresarial completa que incluya funciones de CRM, HRM y contabilidad. 

4. Freshsales CRM

Las funciones de Freshsales CRM, impulsadas por IA, pueden optimizar tus procesos de ventas y mejorar la productividad. Confían en él más de 70.000 empresas como IDrive y Blue Nile.

Imagina tener un asistente que analiza el comportamiento de tus clientes potenciales, asignando automáticamente puntuaciones según su probabilidad de conversión. Freddy AI de Freshsales te proporciona estas puntuaciones de intención, para que puedas priorizar a los prospectos más prometedores.

Freshsales CRM también destaca en la gestión de la comunicación. La plataforma te mantiene al día de cada punto de contacto con el cliente, asegurando que nunca te pierdas nada.

Lo que nos gustó

• Funciones asistidas por IA para automatizar tareas, proporcionar información y aumentar la eficiencia
• Asequible y fácil de usar
• El sistema de puntuación de IA prioriza los mejores clientes potenciales
• Prueba gratuita

Lo que no nos gustó

• Mal servicio al cliente

Por qué elegimos Freshsales CRM

Incluimos Freshworks CRM en nuestra lista por sus potentes capacidades de IA y sus completas funciones centradas en las ventas. 

5. Jetpack CRM

Jetpack CRM se creó como el "CRM para Emprendedores para WordPress". Su objetivo es proporcionar una forma sencilla y asequible de hacer crecer tu negocio.

Jetpack CRM te permite gestionar contactos de manera eficiente, realizar un seguimiento de las interacciones y obtener visibilidad de tu embudo de ventas. 

Al ser un producto de Automattic, la empresa detrás de WordPress.com, puedes esperar una compatibilidad perfecta y un rendimiento fluido dentro de tu entorno de WordPress.

Si bien la funcionalidad principal de Jetpack CRM se centra en las características esenciales del CRM, ofrece muchos complementos. Puedes comenzar con el plan básico y agregar gradualmente funciones como la integración de marketing por correo electrónico, la sincronización de WooCommerce y la generación de informes avanzados a medida que evolucionan las necesidades de tu negocio.

Lo que nos gustó

• Integración nativa con WordPress
• Interfaz sencilla
• Precios asequibles
• Se integra con WooCommerce, PayPal, Stripe, Awesome Support y más

Lo que no nos gustó

• Funciones limitadas en comparación con otros CRM
• Es posible que necesite comprar complementos adicionales para integraciones de marketing por correo electrónico o sincronización de WooCommerce

Por qué elegimos Jetpack CRM

Elegimos Jetpack CRM por su simplicidad y asequibilidad, lo que lo convierte en un punto de partida ideal para las empresas de WordPress que son nuevas en CRM.

6. Brevo

Brevo, anteriormente conocido como Sendinblue, es una potente plataforma de marketing por correo electrónico. Le ayuda a gestionar contactos, automatizar comunicaciones y nutrir clientes potenciales de manera eficaz.

El generador de automatización visual de Brevo facilita el diseño de recorridos personalizados, guiando a sus clientes potenciales hacia la conversión. Puede crear secuencias de correo electrónico automatizadas desencadenadas por acciones específicas del usuario, como suscribirse a su boletín o abandonar su carrito. 

También puede dividir su audiencia en segmentos altamente segmentados basados en datos demográficos, historial de compras y patrones de participación. Personalizará sus mensajes, aumentando la relevancia y efectividad de sus campañas.

Lo que nos gustó

• Herramientas de marketing por correo electrónico para crear, enviar y automatizar campañas de correo electrónico
• Flujos de trabajo de automatización fáciles de usar
• Sincronización de datos del cliente
• Biblioteca de puntuación
• Generoso plan gratuito que cubre 300 correos electrónicos/día y campañas de SMS y WhatsApp
• Plugin CRM gratuito para WooCommerce

Lo que no nos gustó

• Las funciones de CRM no son tan avanzadas como las de las soluciones de CRM dedicadas

Por qué elegimos Brevo

Elegimos Brevo porque centraliza el marketing por correo electrónico y la gestión de relaciones con los clientes dentro de una única plataforma.

7. WP CRM

WP CRM tiene la funcionalidad suficiente para gestionar sus contactos, rastrear interacciones y obtener información valiosa sobre las relaciones con sus clientes. Puede crear campos personalizados, filtrar y ordenar sus datos, e incluso gestionar tareas y proyectos.

Los desarrolladores pueden aprovechar su API abierta y numerosos ganchos y filtros para personalizar la funcionalidad del plugin. Esto hace de WP CRM una excelente opción si necesita un CRM adaptado a sus flujos de trabajo específicos.

Lo que nos gustó

• Campos personalizados para una gestión de contactos más fácil
• Gestión de proyectos
• Sistema de facturación
• Altamente personalizable para desarrolladores

Lo que no nos gustó

• Hay una versión gratuita en WordPress.org, pero no tiene muchas instalaciones ni actualizaciones recientes.
• Puede requerir conocimientos de codificación para una personalización avanzada

Por qué elegimos WP CRM 

El plugin WP CRM proporciona todas las funciones que desearía en un CRM. Además, es flexible y personalizable para sus necesidades específicas.

8. FluentCRM

FluentCRM es un plugin de automatización de marketing por correo electr uevo autoalojado con funcionalidad CRM. Mientras que otros CRM almacenan los datos de sus clientes en servidores de terceros, FluentCRM mantiene todo en su sitio de WordPress. 

Con FluentCRM, obtendr uevo una vista de 360 grados de todos sus contactos. Esto le dar uevo valiosas perspectivas sobre su actividad y comportamiento, lo que le permitir uevo mejorar sus campa less dirigidas.

Dado que FluentCRM es una herramienta de marketing por correo electr uevo, tiene un constructor visual de correos electr icos, automatizaciones, segmentaci uevo de contactos y secuencias de correo electr uevo. ¡Puede empezar a enviar mensajes a clientes potenciales y convertirlos en clientes!

Lo que nos gustó

• Tú eres el propietario de tus datos
• Gestión de campañas de correo electrónico
• Visión general del contacto de 360 grados
• Constructor visual de correo electrónico
• Más de 40 integraciones gratuitas

Lo que no nos gustó

• Planes caros

Por qué elegimos FluentCRM

FluentCRM es ideal para empresas que buscan nutrir clientes potenciales, construir relaciones con los clientes e impulsar conversiones a trav uevo de campa less de correo electr uevo dirigidas.

9. Groundhogg

Groundhogg es otra plataforma de automatizaci uevo de marketing y CRM autoalojada, construida espec ificamente para WordPress. Si valora el control total sobre sus datos y la escalabilidad, Groundhogg merece su atenci uevo.

Una vez que configure embudos de ventas y campa less de correo electr uevo con Groundhogg, estos se almacenar uevo en su base de datos. Incluso si decide cambiar a otro CRM, seguir uevo siendo propietario de todos sus datos.

Groundhogg utiliza precios de tarifa fija, por lo que no se le cobrar uevo por contactos adicionales. Incluso si su lista de contactos crece hasta 25.000 personas, pagar uevo el mismo precio. 

Lo que nos gustó

• Tú eres el propietario de tus datos
• Automatización de marketing por correo electrónico
• Seguimiento e informes
• Cumple con el RGPD
• Favorable para desarrolladores
• Precios de tarifa fija

Lo que no nos gustó

• Planes caros

Por qué elegimos Groundhogg

Si busca precios transparentes y control total de los datos, considere Groundhogg como su CRM.

10. WP Fusion

WP Fusion une su sitio web de WordPress y un CRM externo. Si ya est uevo utilizando una soluci uevo de CRM independiente y desea conectarla con su sitio de WordPress, WP Fusion podr uevo ser el eslab uevo perdido que ha estado buscando.

En lugar de reemplazar su CRM existente, WP Fusion lo conecta con su entorno de WordPress. Admite una amplia gama de plataformas populares de CRM y automatizaci uevo de marketing, incluidas HubSpot, Brevo, ConvertKit y muchas m uevo.

WP Fusion es una excelente opci uevo para sitios web de membres uevo. Puede usarlo para centralizar su tienda en l uevo, Sistema de Gesti uevo de Aprendizaje (LMS) y CRM. Podr uevo entonces controlar el acceso al contenido, rastrear suscripciones y recuperar carritos abandonados en un solo lugar.

Lo que nos gustó

• Cierra la brecha entre WordPress y los CRM externos
• Se integra con muchas herramientas populares de CRM y automatizaci uevo de marketing
• Precios de por vida disponibles 

Lo que no nos gustó

• Requiere un CRM externo (no es una soluci uevo independiente)
• Puede ser complejo de configurar

Por qué elegimos WP Fusion

WP Fusion sincroniza tus datos entre WordPress y otros CRM.

11. Bitrix24

Bitrix24 tiene una suite completa de herramientas empresariales que incluye CRM, gestión de proyectos, colaboración y funciones de comunicación. 

Con Bitrix24, puedes añadir contactos a tu base de datos de usuarios de WordPress. También te permite capturar nuevos clientes potenciales utilizando formularios en línea. 

Bitrix24 tiene un plan completamente gratuito con muchas funciones útiles de CRM. Este admite un número ilimitado de usuarios.

Lo que nos gustó

• Solución de gestión empresarial todo en uno
• Plan gratuito para un número ilimitado de usuarios
• CRM móvil
• Análisis e informes
• Campañas de correo electrónico, redes sociales y SMS

Lo que no nos gustó

• El plan gratuito tiene funciones limitadas
• Puede necesitar una extensión de pago

Por qué elegimos Bitrix24

Bitrix24 tiene una amplia gama de funciones, desde CRM y gestión de proyectos hasta herramientas de comunicación y colaboración. Estas pueden optimizar las operaciones y mejorar la productividad del equipo.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

Alternativas: No pudimos incluir todos los plugins de CRM en esta lista, así que reducimos las mejores opciones. Ten en cuenta que existen alternativas como Zoho CRM, Pipedrive CRM, Salesforce CRM y otras. 

Construye las relaciones con los clientes que realmente duran

Una vez que hayas elegido tu CRM, tómate el tiempo para configurarlo correctamente antes de empezar a añadir contactos. Conecta tus formularios de contacto para que los clientes potenciales fluyan automáticamente, importa cualquier contacto existente que hayas estado gestionando en hojas de cálculo y realiza una prueba de envío para confirmar que los datos llegan al lugar correcto.

Un CRM solo es tan útil como los datos que contiene. Una configuración incompleta significa perder clientes potenciales desde el primer día.

Tu CRM se convertirá rápidamente en uno de los activos más valiosos de tu sitio. Contiene tus listas de contactos, historial de compras e interacciones con clientes, datos que son difíciles o imposibles de reconstruir si algo sale mal.

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