11 melhores plug-ins de CRM para WordPress: Para além da gestão básica de contactos

Já sentiu que está a lidar com demasiadas relações com clientes?

Muitas empresas recorreram ao software de gestão das relações com os clientes (CRM) para resolver este problema. 

Se tem um site WordPress, não precisa de procurar muito para encontrar uma solução.

Os plug-ins de CRM podem transformar o seu sítio Web numa potência de relacionamento com o cliente, tudo sem sair do conforto do seu painel de controlo familiar do WordPress.

Mas, para começar, porquê preocupar-se com um plug-in de CRM?

Quer se trate de um empresário em nome individual ou de um império de comércio eletrónico em crescimento, uma boa ferramenta de CRM pode conduzir a relações harmoniosas e lucrativas.

Nesta publicação do blogue, vou ajudá-lo a escolher o melhor plugin de CRM para WordPress para as suas necessidades. Vamos explorar o que são, por que pode precisar de um e, mais importante, quais valem o seu tempo e dinheiro.

Eis as principais conclusões:

• Os plugins de CRM permitem-lhe gerir as relações com os clientes diretamente no WordPress, sem precisar de utilizar uma plataforma separada de terceiros em paralelo com o seu site.
• A escolha certa depende do seu caso de uso. Ferramentas completas, como o HubSpot, são adequadas para a maioria das empresas, enquanto opções auto-hospedadas, como FluentCRM e Groundhogg, mantêm os seus dados no seu próprio servidor.
• As lojas WooCommerce beneficiam-se mais com CRMs com automação integrada e rastreamento do histórico de compras. O FunnelKit Automations é a escolha que se destaca aqui.
• Várias opções, incluindo HubSpot, Brevo, Bitrix24 e Jetpack CRM, oferecem planos gratuitos, para que possa testar antes de se comprometer com um plano pago.
• Os plugins de CRM acedem à sua base de dados e aos dados dos utilizadores, por isso faça sempre uma cópia de segurança completa do site antes de instalar ou mudar — o Duplicator Pro torna isso uma tarefa que pode ser feita com um clique.

Índice

Um bom plugin CRM WordPress é como ter um assistente pessoal que nunca dorme. Mantém o controlo de cada interação, lembra-o de acompanhamentos importantes e até o ajuda a detetar tendências na sua base de clientes.

Estes plugins oferecem funcionalidades como:

• Gestão de contactos
• Acompanhamento das interações
• Lembretes de tarefas
• Segmentação de clientes
• Marketing por correio eletrónico 

Ao contrário do software CRM autónomo, estes plugins foram concebidos para funcionar com a sua configuração WordPress existente. Integram-se perfeitamente com os seus outros plugins e temas, criando um sistema unificado para gerir a sua empresa.

Por exemplo, um plugin de CRM pode integrar-se com plugins de formulários de contacto do WordPress, como o WPForms ou o Gravity Forms. Desta forma, as entradas vão diretamente para a sua ferramenta de CRM. 

Porque é que pode precisar de um plug-in de CRM

Um plugin WordPress CRM pode melhorar significativamente a forma como gere as relações com os clientes. Aqui estão alguns sinais de que pode beneficiar de um:

1. Tem dificuldade em manter um registo das informações dos clientes.
2. Esquece-se muitas vezes de fazer o acompanhamento dos contactos com os clientes.
3. Não é possível aceder facilmente ao histórico de compras de um cliente.
4. Está a enviar os mesmos e-mails genéricos a todos os seus contactos.

Com um plugin de CRM, pode:

• Armazenar todas as informações dos clientes num único local
• Definir lembretes para tarefas e comunicações importantes
• Acompanhe as interações e as compras para compreender os seus clientes
• Segmentar o seu público e adaptar as suas mensagens
• Melhorar o envolvimento do cliente

Os plugins de CRM melhoram drasticamente a forma como se relaciona com os contactos e clientes. Deixará de ter dificuldade em encontrar informações ou responder aos clientes. Alguns até oferecem funcionalidades de conversação em direto para melhorar a comunicação em tempo real com o seu público.

Como testamos e analisamos os plug-ins do WordPress

• Utilização no mundo real: Os membros da nossa equipa utilizam ativamente o plugin durante o processo de revisão e em projectos pessoais. Isto proporciona uma experiência em primeira mão do plugin num ambiente prático.
• Revisão da funcionalidade principal: Testamos exaustivamente as funcionalidades principais anunciadas pelo plugin. Isto garante que o plugin cumpre o que promete.
• Testes de usabilidade: Avaliamos a facilidade de utilização do plugin, incluindo o design da interface e a experiência geral do utilizador.
• Identificar o público-alvo: Consideramos o tipo de sítio Web ideal ou o utilizador que mais beneficiaria das funcionalidades do plugin.

Os nossos plugins de CRM favoritos para WordPress

Agora, vamos explorar os melhores plugins de CRM para o seu site WordPress. Vou destacar as principais funcionalidades de cada um para ajudá-lo a tomar uma decisão informada.

Aqui está uma rápida visão geral de todos os 11 plugins de CRM:

• HubSpot: CRM completo com automação de marketing, gestão de pipeline e campanhas por e-mail; só o plano gratuito já oferece um valor significativo para pequenas empresas.
• FunnelKit Automations: Construtor visual de automação do tipo arrastar e soltar com integração WooCommerce para campanhas baseadas em carrinho e funis de vendas
• WP ERP: Suíte empresarial totalmente open-source que abrange CRM, gestão de RH e contabilidade num único plugin
• Freshsales CRM: pontuação de leads e rastreamento de intenções com tecnologia de IA para ajudá-lo a priorizar os clientes potenciais mais propensos à conversão
• Jetpack CRM: Leve e acessível, desenvolvido nativamente para WordPress pela Automattic com gestão simples de contactos e visibilidade do pipeline
• Brevo: CRM com prioridade para e-mails, fluxos de trabalho de automação visual, segmentação de contactos e um plano gratuito que cobre 300 e-mails/dia
• WP CRM: Fácil de usar para programadores e altamente personalizável através de API aberta, hooks e filtros para equipas com requisitos específicos de fluxo de trabalho
• FluentCRM: Automação de marketing por e-mail auto-hospedada com uma visão geral de 360 graus dos contactos e mais de 40 integrações, mantendo todos os dados no seu servidor
• Groundhogg: CRM auto-hospedado com preços fixos e conformidade com o RGPD; você paga o mesmo, quer tenha 100 contactos ou 25.000.
• WP Fusion: Um plugin ponte que conecta o seu CRM externo existente ao WordPress, ideal para sites de membros e plataformas LMS.
• Bitrix24: Plataforma empresarial abrangente com CRM, gestão de projetos e ferramentas de colaboração em equipa; plano gratuito com suporte para usuários ilimitados

1. HubSpot

A HubSpot é uma plataforma abrangente de marketing, vendas e serviços que oferece um poderoso CRM. Esta foi concebida para ajudar as empresas de todas as dimensões a gerir eficazmente as suas relações com os clientes. Também fornece ferramentas para a automatização do marketing, gestão do pipeline de vendas e serviço ao cliente.

Com a HubSpot, pode acompanhar e organizar facilmente todos os dados dos seus clientes, incluindo informações de contacto, histórico de comunicação e estado do negócio. Terá uma visão de 360 graus de cada cliente, permitindo-lhe ver todas as interações e pontos de contacto num único local.

Uma das funcionalidades de destaque da HubSpot é a sua automação de marketing. Pode criar campanhas sofisticadas de marketing por e-mail, construir páginas de destino e gerir publicações nas redes sociais diretamente a partir da plataforma. 

O CRM integra-se perfeitamente com estas ferramentas de marketing, permitindo-lhe acompanhar a eficácia das suas campanhas e o impacto que têm nas relações com os seus clientes.

Do que gostámos

• Conjunto de funcionalidades abrangente que cobre CRM, marketing, vendas e serviços
• Interface de fácil utilização 
• Integra-se com o WordPress e uma vasta gama de outras ferramentas
• Recurso de atração de leads do CRM para ajudá-lo a capturar mais leads
• O plano gratuito oferece um valor significativo para as pequenas empresas

Do que não gostámos

• O número de funcionalidades pode ser esmagador para alguns utilizadores, especialmente para os novos utilizadores de sistemas CRM
• As funcionalidades premium podem tornar-se dispendiosas à medida que a sua empresa cresce
• Os dados são armazenados no serviço de nuvem da HubSpot

Porque escolhemos a HubSpot

O HubSpot é um excelente CRM para empresas que procuram centralizar os seus esforços de marketing, vendas e serviço ao cliente. O plugin WordPress da HubSpot facilita a integração destas funcionalidades no seu sítio Web WordPress.

2. Automações do FunnelKit

Anteriormente conhecido como WooFunnels, o FunnelKit é um plugin WordPress que agiliza os seus funis de vendas e marketing. Se quiser visualizar e automatizar a jornada do seu cliente, vale a pena explorar o FunnelKit Automations.

Imagine criar fluxos de trabalho automatizados que orientam os seus leads em todas as etapas do processo de vendas, desde o contacto inicial até a conversão final. É isso que o criador de automação do FunnelKit ajuda você a fazer!

O FunnelKit pode ser especialmente útil para lojas WooCommerce. Você pode criar campanhas direcionadas com base no histórico de compras do cliente, ações de carrinho abandonado e muito mais.

Não se deixe enganar pelo "Woo" no seu nome anterior. Mesmo sem o WooCommerce, o FunnelKit oferece excelentes recursos, como marketing por e-mail, segmentação de listas e análises detalhadas para acompanhar seu sucesso.

Do que gostámos

• Construtor de automação visual de arrastar e largar
• Campanhas direcionadas com base no comportamento de compra do cliente
• Perfis de contacto com histórico de compras, histórico de compromissos e outros detalhes
• Campanhas de marketing por correio eletrónico e SMS
• Integra-se com outras ferramentas como WPForms, WooCommerce, ActiveCampaign, Zapier e muito mais

Do que não gostámos

• Mais caro do que outras opções de CRM

Por que escolhemos as automatizações do FunnelKit

O FunnelKit é uma óptima escolha para os proprietários de lojas WooCommerce que pretendem melhorar os funis de vendas e automatizar o marketing. 

3. WP ERP

Para empresas que procuram uma solução abrangente e tudo-em-um, o WP ERP é um concorrente poderoso. Este plugin de código aberto tem ferramentas úteis para a gestão da relação com o cliente, gestão de RH, contabilidade e gestão de projectos.

O CRM ajuda-o a visualizar informações importantes sobre os seus contactos. Precisa de controlar as receitas, as despesas ou as contas a pagar? O WP ERP dá-lhe cobertura.

Também vem com agendamento integrado, comunicação por correio, filtragem de contactos e relatórios de análise. O WP ERP integra-se com todas as ferramentas que adora, incluindo o HelpScout, o HubSpot e o Salesforce. 

Do que gostámos

• Solução de gestão empresarial abrangente
• Integra-se com o WooCommerce
• Automatização de tarefas
• Relatórios de atividade, de clientes e de crescimento
• Contactar a importação/exportação

Do que não gostámos

• Alguns avaliadores mencionam um apoio ao cliente deficiente

Porque escolhemos o WP ERP

Poderá beneficiar do WP ERP se pretender uma solução de gestão empresarial completa que inclua funcionalidades de CRM, HRM e contabilidade. 

4. CRM do Freshsales

Os recursos com tecnologia de IA do Freshsales CRMpodem otimizar os seus processos de vendas e aumentar a produtividade. Ele tem a confiança de mais de 70.000 empresas, como IDrive e Blue Nile.

Imagine ter um assistente que analisa o comportamento dos seus leads, atribuindo automaticamente pontuações com base na probabilidade de conversão deles. O Freddy AI do Freshsales fornece essas pontuações de intenção, para que você possa priorizar os clientes em potencial mais promissores.

O Freshsales CRM também se destaca na gestão da comunicação. A plataforma mantém-no atualizado sobre cada ponto de contacto com o cliente, garantindo que nunca perde nada.

Do que gostámos

• Funcionalidades assistidas por IA para automatizar tarefas, fornecer informações e aumentar a eficiência
• Acessível e fácil de utilizar
• O sistema de pontuação de IA dá prioridade aos melhores contactos
• Teste gratuito

Do que não gostámos

• Apoio ao cliente deficiente

Por que escolhemos o Freshsales CRM

Incluímos o Freshworks CRM na nossa lista pelas suas poderosas capacidades de IA e funcionalidades abrangentes centradas nas vendas. 

5. Jetpack CRM

O Jetpack CRM foi construído como o "CRM do Empreendedor para WordPress". O seu objetivo é fornecer uma forma simples e acessível de fazer crescer o seu negócio.

O Jetpack CRM permite-lhe gerir eficazmente os contactos, acompanhar as interações e obter visibilidade do seu pipeline de vendas. 

Sendo um produto da Automattic, a empresa por detrás do WordPress.com, pode esperar uma compatibilidade perfeita e um desempenho suave no seu ambiente WordPress.

Embora a funcionalidade principal do Jetpack CRM se concentre em recursos essenciais de CRM, ele oferece muitos complementos. Pode começar com o plano básico e adicionar gradualmente funcionalidades como a integração do marketing por correio eletrónico, a sincronização do WooCommerce e relatórios avançados à medida que as suas necessidades empresariais evoluem.

Do que gostámos

• Integração nativa com o WordPress
• Interface simples
• Preços acessíveis
• Integra-se com WooCommerce, PayPal, Stripe, Awesome Support e muito mais

Do que não gostámos

• Funcionalidades limitadas em comparação com outros CRMs
• Poderá ser necessário adquirir complementos adicionais para integrações de marketing por correio eletrónico ou sincronização do WooCommerce

Porque escolhemos o Jetpack CRM

Escolhemos o Jetpack CRM pela sua simplicidade e acessibilidade, tornando-o um ponto de partida ideal para empresas WordPress que são novas no CRM.

6. Brevo

O Brevo, anteriormente conhecido como Sendinblue, é uma poderosa plataforma de marketing por correio eletrónico. Ajuda-o a gerir contactos, a automatizar comunicações e a alimentar leads de forma eficaz.

O construtor de automação visual do Brevo facilita a criação de jornadas personalizadas, orientando seus leads para a conversão. Pode criar sequências de e-mail automatizadas desencadeadas por acções específicas do utilizador, como a inscrição na sua newsletter ou o abandono do carrinho. 

Também pode dividir o seu público em segmentos altamente direcionados com base em dados demográficos, histórico de compras e padrões de envolvimento. Irá personalizar as suas mensagens, aumentando a relevância e a eficácia das suas campanhas.

Do que gostámos

• Ferramentas de marketing por correio eletrónico para criar, enviar e automatizar campanhas de correio eletrónico
• Fluxos de trabalho de automatização fáceis de utilizar
• Sincronização de dados de clientes
• Biblioteca de pontuação
• Plano gratuito generoso que cobre 300 e-mails/dia e campanhas SMS e WhatsApp
• Plugin CRM gratuito para WooCommerce

Do que não gostámos

• As funcionalidades de CRM não são tão avançadas como as soluções CRM dedicadas

Porque escolhemos a Brevo

Escolhemos o Brevo porque centraliza o marketing por correio eletrónico e a gestão das relações com os clientes numa única plataforma.

7. WP CRM

O WP CRM inclui funcionalidades suficientes para gerir os seus contactos, acompanhar as interações e obter informações valiosas sobre as suas relações com os clientes. Pode criar campos personalizados, filtrar e ordenar os seus dados e até gerir tarefas e projectos.

Os programadores podem tirar partido da sua API aberta e de vários ganchos e filtros para personalizar a funcionalidade do plugin. Isto faz do WP CRM uma excelente escolha se precisar de um CRM adaptado aos seus fluxos de trabalho específicos.

Do que gostámos

• Campos personalizados para uma gestão mais fácil dos contactos
• Gestão de projectos
• Sistema de faturação
• Altamente personalizável para os programadores

Do que não gostámos

• Existe uma versão gratuita no WordPress.org, mas não tem muitas instalações nem actualizações recentes.
• Pode exigir conhecimentos de codificação para personalização avançada

Porque escolhemos o WP CRM 

O plugin WP CRM fornece todas as funcionalidades que deseja num CRM. Além disso, é flexível e personalizável para as suas necessidades específicas.

8. FluentCRM

O FluentCRM é um plug-in de automação de marketing por e-mail auto-hospedado com funcionalidade de CRM. Enquanto outros CRMs armazenam os dados dos seus clientes em servidores de terceiros, o FluentCRM mantém tudo no seu site WordPress. 

Com o FluentCRM, terá uma visão de 360 graus de todos os seus contactos. Isto dar-lhe-á informações valiosas sobre a sua atividade e comportamento, permitindo-lhe melhorar as suas campanhas direcionadas.

Uma vez que o FluentCRM é uma ferramenta de marketing por correio eletrónico, possui um construtor visual de correio eletrónico, automações, segmentação de contactos e sequenciação de correio eletrónico. Pode começar a enviar mensagens aos contactos e a transformá-los em clientes!

Do que gostámos

• Os seus dados são seus
• Gestão de campanhas de correio eletrónico
• Visão geral do contacto a 360 graus
• Criador visual de correio eletrónico
• Mais de 40 integrações gratuitas

Do que não gostámos

• Planos dispendiosos

Por que escolhemos o FluentCRM

O FluentCRM é o melhor para as empresas que pretendem alimentar leads, criar relações com os clientes e impulsionar conversões através de campanhas de correio eletrónico direcionadas.

9. Groundhogg

Groundhogg é outra plataforma de automação de marketing e CRM auto-hospedada construída especificamente para WordPress. Se valoriza o controlo total sobre os seus dados e a escalabilidade, a Groundhogg merece a sua atenção.

Uma vez configurados os funis de vendas e as campanhas de correio eletrónico com a Groundhogg, estes são armazenados na sua base de dados. Mesmo que decida mudar para outro CRM, continuará a ser o proprietário de todos os seus dados.

A Groundhogg utiliza preços fixos, pelo que não lhe serão cobrados contactos adicionais. Mesmo que aumente a sua lista de contactos para 25.000 pessoas, pagará o mesmo preço. 

Do que gostámos

• Os seus dados são seus
• Automatização do marketing por correio eletrónico
• Acompanhamento e relatórios
• Em conformidade com o RGPD
• Amigo do programador
• Preços fixos

Do que não gostámos

• Planos dispendiosos

Porque escolhemos a Groundhogg

Se procura preços transparentes e controlo total dos dados, considere a Groundhogg como o seu CRM.

10. Fusão WP

O WP Fusion faz a ponte entre o seu sítio Web WordPress e um CRM externo. Se já estiver a utilizar uma solução de CRM autónoma e pretender ligá-la ao seu sítio WordPress, o WP Fusion pode ser o elo que faltava e que tem procurado.

Em vez de substituir o seu CRM existente, o WP Fusion liga-o ao seu ambiente WordPress. Suporta uma vasta gama de plataformas populares de CRM e de automatização de marketing, incluindo HubSpot, Brevo, ConvertKit e muitas outras.

O WP Fusion é uma óptima opção para sites de membros. Pode utilizá-lo para centralizar a sua loja online, o Sistema de Gestão de Aprendizagem (LMS) e o CRM. Poderá então controlar o acesso ao conteúdo, acompanhar as subscrições e recuperar carrinhos abandonados, tudo num único local.

Do que gostámos

• Faz a ponte entre o WordPress e os CRMs externos
• Integra-se com muitas ferramentas populares de CRM e de automatização de marketing
• Preço vitalício disponível 

Do que não gostámos

• Requer um CRM externo (não é uma solução autónoma)
• A configuração pode ser complexa

Porque escolhemos a WP Fusion

O WP Fusion sincroniza os seus dados entre o WordPress e outros CRMs.

11. Bitrix24

O Bitrix24 possui um conjunto abrangente de ferramentas empresariais, incluindo CRM, gestão de projectos, colaboração e funcionalidades de comunicação. 

Com o Bitrix24, pode adicionar contactos à sua base de dados de utilizadores do WordPress. Também lhe permite captar novos contactos através de formulários online. 

O Bitrix24 tem um plano completamente gratuito com muitas funcionalidades úteis de CRM. Este plano suporta um número ilimitado de utilizadores.

Do que gostámos

• Solução de gestão empresarial tudo-em-um
• Plano gratuito para um número ilimitado de utilizadores
• CRM móvel
• Análises e relatórios
• Campanhas de correio eletrónico, redes sociais e SMS

Do que não gostámos

• O plano gratuito tem caraterísticas limitadas
• Pode necessitar de uma extensão paga

Por que escolhemos o Bitrix24

O Bitrix24 tem uma vasta gama de funcionalidades, desde CRM e gestão de projectos a ferramentas de comunicação e colaboração. Estas podem simplificar as operações e aumentar a produtividade da equipa.

Perguntas mais frequentes (FAQs)

Alternativas: Não pudemos incluir todos os plugins de CRM nesta lista, por isso reduzimos as melhores opções. Tenha em mente que existem alternativas como Zoho CRM, Pipedrive CRM, Salesforce CRM e outros. 

Construa relações duradouras com os clientes

Depois de escolher o seu CRM, reserve um tempo para configurá-lo corretamente antes de começar a adicionar contactos. Ligue os seus formulários de contacto para que os leads sejam inseridos automaticamente, importe todos os contactos existentes que você gerencia em folhas de cálculo e faça um envio de teste para confirmar se os dados estão realmente a chegar ao lugar certo.

Um CRM só é útil na medida em que os dados nele contidos o são. Uma configuração incompleta significa leads perdidos desde o primeiro dia.

O seu CRM rapidamente se tornará um dos ativos mais valiosos do seu site. Ele contém as suas listas de contactos, histórico de compras e interações com os clientes — dados que são difíceis ou impossíveis de reconstruir se algo der errado.

Não vai querer perder nenhum cliente conquistado com tanto esforço. Descarregue o Duplicator Pro para fazer cópias de segurança automáticas do seu site WordPress e armazenar dados com segurança na nuvem!

Já que está aqui, acho que vai gostar destes guias extra do WordPress:

• O guia definitivo para backups do WooCommerce
• Como migrar um site WooCommerce
• 31 melhores plug-ins do WooCommerce para melhorar sua loja online
• Como atualizar o WooCommerce (sem danificar a sua loja online)
• Como fazer backup de um banco de dados do WooCommerce