11 Mejores plugins CRM para WordPress: Más allá de la gestión básica de contactos

¿Alguna vez has sentido que estás haciendo malabares con demasiadas relaciones con los clientes?

Muchas empresas han recurrido al software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para resolver este problema. 

Si tienes un sitio web con WordPress, no necesitas buscar muy lejos para encontrar una solución.

Los plugins de CRM pueden transformar su sitio web en un centro neurálgico de relaciones con los clientes, todo ello sin abandonar la comodidad de su conocido panel de control de WordPress.

Pero, ¿para qué molestarse con un plugin CRM en primer lugar?

Tanto si trabaja en solitario como si dirige un imperio de comercio electrónico en expansión, una buena herramienta de CRM puede propiciar relaciones fluidas y rentables.

En esta entrada del blog, te ayudaré a elegir el mejor plugin CRM de WordPress para tus necesidades. Exploraremos qué son, por qué podrías necesitar uno y, lo más importante, cuáles merecen tu tiempo y dinero.

He aquí las principales conclusiones:

• Los complementos CRM te permiten gestionar las relaciones con los clientes directamente desde WordPress, sin tener que utilizar una plataforma externa independiente junto con tu sitio web.
• La elección correcta depende de tu caso de uso. Las herramientas todo en uno como HubSpot se adaptan a la mayoría de las empresas, mientras que las opciones autohospedadas como FluentCRM y Groundhogg mantienen tus datos en tu propio servidor.
• Las tiendas WooCommerce se benefician al máximo de los CRM con automatización integrada y seguimiento del historial de compras. FunnelKit Automations es la opción más destacada en este caso.
• Varias opciones, como HubSpot, Brevo, Bitrix24 y Jetpack CRM, ofrecen planes gratuitos, por lo que puedes probarlas antes de comprometerte con un plan de pago.
• Los complementos CRM acceden a tu base de datos y a los datos de los usuarios, por lo que siempre debes realizar una copia de seguridad completa del sitio antes de instalarlos o cambiarlos. Duplicator Pro te permite hacerlo con un solo clic.

Índice

Un buen plugin CRM para WordPress es como tener un asistente personal que nunca duerme. Controla todas las interacciones, te recuerda los seguimientos importantes e incluso te ayuda a detectar tendencias en tu base de clientes.

Estos plugins ofrecen funciones como:

• Gestión de contactos
• Seguimiento de la interacción
• Recordatorios de tareas
• Segmentación de clientes
• Marketing por correo electrónico 

A diferencia del software CRM independiente, estos plugins están diseñados para funcionar con la configuración existente de WordPress. Se integran a la perfección con tus otros plugins y temas, creando un sistema unificado para gestionar tu negocio.

Por ejemplo, un plugin de CRM puede integrarse con plugins de formularios de contacto de WordPress como WPForms o Gravity Forms. De esta forma, las entradas irán directamente a tu herramienta de CRM. 

Por qué puede necesitar un plugin CRM

Un plugin CRM para WordPress puede mejorar significativamente la gestión de las relaciones con los clientes. Aquí tienes algunas señales de que podrías beneficiarte de uno:

1. Le cuesta hacer un seguimiento de la información de los clientes.
2. A menudo se olvida de hacer un seguimiento de los clientes potenciales.
3. No puede acceder fácilmente al historial de compras de un cliente.
4. Estás enviando los mismos correos genéricos a todos tus contactos.

Con un plugin CRM, puede:

• Almacene toda la información de los clientes en un único lugar
• Establezca recordatorios para tareas y comunicaciones importantes
• Realice un seguimiento de las interacciones y compras para conocer mejor a sus clientes
• Segmente su audiencia y adapte sus mensajes
• Mejorar el compromiso de los clientes

Los plugins de CRM mejoran drásticamente la forma de conectar con clientes potenciales y clientes. Ya no tendrá problemas para encontrar información o responder a los clientes. Algunos incluso ofrecen funciones de chat en directo para mejorar la comunicación en tiempo real con su público.

Cómo probamos y revisamos los plugins de WordPress

• Uso en el mundo real: Los miembros de nuestro equipo utilizan activamente el plugin durante el proceso de revisión y para proyectos personales. Esto proporciona experiencia de primera mano del plugin en un entorno práctico.
• Revisión de las funciones básicas: Probamos a fondo las funcionalidades básicas anunciadas por el plugin. Así nos aseguramos de que el plugin cumple lo que promete.
• Pruebas de usabilidad: Evaluamos la facilidad de uso del plugin, incluido el diseño de su interfaz y la experiencia general del usuario.
• Identificar el público objetivo: Consideramos el tipo de sitio web o usuario ideal que más se beneficiaría de las características del plugin.

Nuestros complementos CRM favoritos para WordPress

Ahora, exploremos los mejores plugins de CRM para tu sitio web de WordPress. Destacaré las características clave de cada uno para ayudarte a tomar una decisión informada.

Aquí tienes un resumen rápido de los 11 complementos CRM:

• HubSpot: CRM todo en uno con automatización de marketing, gestión de procesos y campañas de correo electrónico; solo el plan gratuito ofrece un valor significativo para las pequeñas empresas.
• FunnelKit Automations: Constructor visual de automatizaciones de arrastrar y soltar con integración de WooCommerce para campañas basadas en carritos y embudos de ventas.
• WP ERP: Suite empresarial de código abierto completa que abarca CRM, gestión de recursos humanos y contabilidad en un solo complemento.
• Freshsales CRM: puntuación de clientes potenciales y seguimiento de intenciones basados en inteligencia artificial para ayudarte a priorizar los clientes potenciales más propensos a convertir.
• Jetpack CRM: ligero y asequible, creado de forma nativa para WordPress por Automattic, con una gestión de contactos sencilla y visibilidad del proceso.
• Brevo: CRM centrado en el correo electrónico con flujos de trabajo de automatización visual, segmentación de contactos y un plan gratuito que cubre 300 correos electrónicos al día.
• WP CRM: Fácil de usar para desarrolladores y altamente personalizable a través de API abierta, hooks y filtros para equipos con requisitos específicos de flujo de trabajo.
• FluentCRM: Automatización del marketing por correo electrónico autohospedada con una visión general de los contactos de 360 grados y más de 40 integraciones, que mantiene todos los datos en su servidor.
• Groundhogg: CRM autohospedado con precios fijos y cumplimiento del RGPD; pagas lo mismo tanto si tienes 100 contactos como 25 000.
• WP Fusion: un plugin puente que conecta tu CRM externo existente con WordPress, ideal para sitios de membresía y plataformas LMS.
• Bitrix24: Plataforma empresarial integral con CRM, gestión de proyectos y herramientas de colaboración en equipo; el plan gratuito admite un número ilimitado de usuarios.

1. HubSpot

HubSpot es una plataforma integral de marketing, ventas y servicios que ofrece un potente CRM. Está diseñado para ayudar a empresas de todos los tamaños a gestionar eficazmente sus relaciones con los clientes. También proporciona herramientas para la automatización del marketing, la gestión del pipeline de ventas y el servicio de atención al cliente.

Con HubSpot, puedes rastrear y organizar fácilmente todos los datos de tus clientes, incluida la información de contacto, el historial de comunicación y el estado de los acuerdos. Obtendrás una vista de 360 grados de cada cliente, lo que te permitirá ver todas las interacciones y puntos de contacto en un solo lugar.

Una de las características más destacadas de HubSpot es su automatización de marketing. Puedes crear sofisticadas campañas de marketing por correo electrónico, crear páginas de destino y gestionar publicaciones en redes sociales directamente desde la plataforma. 

El CRM se integra a la perfección con estas herramientas de marketing, lo que le permite realizar un seguimiento de la eficacia de sus campañas y de cómo repercuten en las relaciones con sus clientes.

Lo que nos ha gustado

• Amplio conjunto de funciones que abarcan CRM, marketing, ventas y servicios
• Interfaz fácil de usar 
• Se integra con WordPress y una amplia gama de otras herramientas
• Función CRM Lead Magnet para ayudarte a captar más clientes potenciales.
• El plan gratuito ofrece un valor significativo a las pequeñas empresas

Lo que no nos gustó

• El número de funciones puede resultar abrumador para algunos usuarios, especialmente para los que no están familiarizados con los sistemas CRM.
• Las funciones Premium pueden resultar caras a medida que su empresa crece
• Los datos se almacenan en el servicio en la nube de HubSpot

Por qué elegimos HubSpot

HubSpot es un excelente CRM para empresas que buscan centralizar sus esfuerzos de marketing, ventas y atención al cliente. El plugin para WordPress de HubSpot facilita la integración de estas funciones con tu sitio de WordPress.

2. Automatizaciones FunnelKit

Anteriormente conocido como WooFunnels, FunnelKit es un plugin de WordPress que optimiza tus embudos de ventas y marketing. Si quieres visualizar y automatizar el recorrido de tus clientes, merece la pena explorar FunnelKit Automations.

Imagina crear flujos de trabajo automatizados que guíen a tus clientes potenciales a través de todas las etapas del proceso de ventas, desde el contacto inicial hasta la conversión final. ¡Eso es lo que te ayuda a hacer el generador de automatización de FunnelKit!

FunnelKit puede ser especialmente útil para tiendas WooCommerce. Puede crear campañas específicas basadas en el historial de compras de los clientes, las acciones de carritos abandonados, etc.

No deje que el "Woo" en su nombre anterior le engañe. Incluso sin WooCommerce, FunnelKit ofrece grandes características como marketing por correo electrónico, segmentación de listas y análisis detallados para realizar un seguimiento de su éxito.

Lo que nos ha gustado

• Constructor de automatización visual de arrastrar y soltar
• Campañas específicas basadas en el comportamiento de compra del cliente
• Perfiles de contacto con historial de compras, historial de compromisos y otros detalles
• Campañas de marketing por correo electrónico y SMS
• Se integra con otras herramientas como WPForms, WooCommerce, ActiveCampaign, Zapier, etc.

Lo que no nos gustó

• Más caro que otras opciones de CRM.

Por qué elegimos las automatizaciones de FunnelKit

FunnelKit es una gran opción para los propietarios de tiendas WooCommerce que quieren mejorar los embudos de ventas y automatizar el marketing. 

3. WP ERP

Para las empresas que buscan una solución completa, todo-en-uno, WP ERP es un poderoso contendiente. Este plugin de código abierto tiene herramientas útiles para la gestión de relaciones con los clientes, gestión de recursos humanos, contabilidad y gestión de proyectos.

El CRM le ayuda a consultar información importante sobre sus contactos. ¿Necesita rastrear ingresos, gastos o cuentas por pagar? WP ERP lo tiene cubierto.

También viene con programación incorporada, comunicación por correo, filtrado de contactos e informes de análisis. WP ERP se integra con todas las herramientas que te gustan, incluyendo HelpScout, HubSpot y Salesforce. 

Lo que nos ha gustado

• Solución integral de gestión empresarial
• Se integra con WooCommerce
• Automatización de tareas
• Informes de actividad, clientes y crecimiento
• Contacto importación/exportación

Lo que no nos gustó

• Algunos críticos mencionan una atención al cliente deficiente

Por qué elegimos WP ERP

Puede beneficiarse de WP ERP si desea una solución de gestión empresarial completa que incluya CRM, HRM y funciones de contabilidad. 

4. Freshsales CRM

Las funciones basadas en inteligencia artificial de Freshsales CRMpueden optimizar sus procesos de ventas y mejorar la productividad. Cuenta con la confianza de más de 70 000 empresas, como IDrive y Blue Nile.

Imagine tener un asistente que analice el comportamiento de sus clientes potenciales, asignando automáticamente puntuaciones basadas en su probabilidad de conversión. Freddy AI de Freshsales le proporciona estas puntuaciones de intención, para que pueda priorizar los prospectos más prometedores.

Freshsales CRM también destaca en la gestión de la comunicación. La plataforma le mantiene informado sobre cada punto de contacto con el cliente, garantizando que nunca se pierda nada.

Lo que nos ha gustado

• Funciones asistidas por IA para automatizar tareas, proporcionar información y aumentar la eficacia
• Asequible y fácil de usar
• El sistema de puntuación de IA da prioridad a los mejores clientes potenciales
• Prueba gratuita

Lo que no nos gustó

• Mala atención al cliente

Por qué elegimos Freshsales CRM

Hemos incluido Freshworks CRM en nuestra lista por sus potentes capacidades de IA y sus completas funciones centradas en las ventas. 

5. Jetpack CRM

Jetpack CRM fue construido como el "CRM del emprendedor para WordPress". Su objetivo es ofrecer una forma sencilla y asequible de hacer crecer tu negocio.

Jetpack CRM le permite gestionar los contactos de forma eficaz, realizar un seguimiento de las interacciones y obtener visibilidad de su canal de ventas. 

Al ser un producto de Automattic, la empresa que está detrás de WordPress.com, puedes esperar una compatibilidad perfecta y un rendimiento sin problemas en tu entorno WordPress.

Aunque la funcionalidad principal de Jetpack CRM se centra en las características esenciales de CRM, ofrece muchos complementos. Puedes empezar con el plan básico y añadir gradualmente funciones como la integración con el marketing por correo electrónico, la sincronización con WooCommerce y los informes avanzados a medida que evolucionan las necesidades de tu negocio.

Lo que nos ha gustado

• Integración nativa con WordPress
• Interfaz sencilla
• Precios asequibles
• Se integra con WooCommerce, PayPal, Stripe, Awesome Support, etc.

Lo que no nos gustó

• Funciones limitadas en comparación con otros CRM
• Es posible que tenga que adquirir complementos adicionales para la integración de marketing por correo electrónico o la sincronización con WooCommerce.

Por qué elegimos Jetpack CRM

Elegimos Jetpack CRM por su sencillez y asequibilidad, lo que lo convierte en un punto de partida ideal para las empresas de WordPress que se inician en el CRM.

6. Brevo

Brevo, antes conocida como Sendinblue, es una potente plataforma de marketing por correo electrónico. Te ayuda a gestionar contactos, automatizar comunicaciones y nutrir leads de forma eficaz.

El constructor de automatización visual de Brevo facilita el diseño de viajes personalizados, guiando a sus clientes potenciales hacia la conversión. Puedes crear secuencias automatizadas de correos electrónicos activadas por acciones específicas del usuario, como la suscripción a tu boletín o el abandono del carrito. 

También puede dividir su audiencia en segmentos muy específicos basados en datos demográficos, historial de compras y patrones de interacción. Personalizará sus mensajes y aumentará la relevancia y eficacia de sus campañas.

Lo que nos ha gustado

• Herramientas de marketing por correo electrónico para crear, enviar y automatizar campañas de correo electrónico
• Flujos de trabajo de automatización fáciles de usar
• Sincronización de datos de clientes
• Biblioteca de puntuaciones
• Generoso plan gratuito que cubre 300 correos electrónicos/día y campañas de SMS y WhatsApp
• Plugin CRM gratuito para WooCommerce

Lo que no nos gustó

• Las funciones CRM no son tan avanzadas como las soluciones CRM dedicadas

Por qué elegimos Brevo

Elegimos Brevo porque centraliza el marketing por correo electrónico y la gestión de las relaciones con los clientes en una única plataforma.

7. WP CRM

WP CRM tiene la funcionalidad suficiente para gestionar sus contactos, realizar un seguimiento de las interacciones y obtener información valiosa sobre las relaciones con sus clientes. Puedes crear campos personalizados, filtrar y ordenar tus datos, e incluso gestionar tareas y proyectos.

Los desarrolladores pueden aprovechar su API abierta y numerosos ganchos y filtros para personalizar la funcionalidad del plugin. Esto hace que WP CRM sea una excelente opción si necesitas un CRM adaptado a tus flujos de trabajo específicos.

Lo que nos ha gustado

• Campos personalizados para facilitar la gestión de contactos
• Gestión de proyectos
• Sistema de facturación
• Altamente personalizable para desarrolladores

Lo que no nos gustó

• Existe una versión gratuita en WordPress.org, pero no tiene muchas instalaciones ni actualizaciones recientes.
• Puede requerir conocimientos de codificación para una personalización avanzada

Por qué elegimos WP CRM 

El plugin WP CRM proporciona todas las características que usted desearía en un CRM. Además, es flexible y personalizable para sus necesidades específicas.

8. FluentCRM

FluentCRM es un plugin de automatización de marketing por correo electrónico autoalojado con funcionalidad CRM. Mientras que otros CRMs almacenan los datos de sus clientes en servidores de terceros, FluentCRM mantiene todo en su sitio de WordPress. 

Con FluentCRM, obtendrá una visión de 360 grados de todos sus contactos. Esto le proporcionará información valiosa sobre su actividad y comportamiento, lo que le permitirá mejorar sus campañas específicas.

Dado que FluentCRM es una herramienta de marketing por correo electrónico, cuenta con un creador visual de correos electrónicos, automatizaciones, segmentación de contactos y secuenciación de correos electrónicos. Puede empezar a enviar mensajes a sus clientes potenciales y convertirlos en clientes.

Lo que nos ha gustado

• Sus datos son suyos
• Gestión de campañas por correo electrónico
• Visión general de los contactos en 360 grados
• Generador visual de correos electrónicos
• Más de 40 integraciones gratuitas

Lo que no nos gustó

• Planes caros

Por qué elegimos FluentCRM

FluentCRM es la mejor solución para las empresas que desean alimentar a los clientes potenciales, crear relaciones con los clientes e impulsar las conversiones a través de campañas de correo electrónico específicas.

9. Marmota

Groundhogg es otra plataforma de automatización de marketing y CRM autoalojada creada específicamente para WordPress. Si valoras el control total sobre tus datos y la escalabilidad, Groundhogg merece tu atención.

Una vez que haya configurado embudos de ventas y campañas de correo electrónico con Groundhogg, estos se almacenan en su base de datos. Incluso si decide cambiar a otro CRM, seguirá siendo el propietario de todos sus datos.

Groundhogg utiliza tarifas planas, por lo que no se le cobrará por contactos adicionales. Aunque aumentes tu lista de contactos a 25.000 personas, pagarás el mismo precio. 

Lo que nos ha gustado

• Sus datos son suyos
• Automatización del marketing por correo electrónico
• Seguimiento e informes
• Conformidad con el GDPR
• Para desarrolladores
• Tarifa plana

Lo que no nos gustó

• Planes caros

Por qué elegimos Groundhogg

Si busca precios transparentes y un control total de los datos, considere Groundhogg como su CRM.

10. Fusión WP

WP Fusion conecta su sitio web WordPress y un CRM externo. Si ya utilizas una solución de CRM independiente y quieres conectarla con tu sitio de WordPress, WP Fusion puede ser el eslabón perdido que estabas buscando.

En lugar de reemplazar su CRM existente, WP Fusion lo conecta a su entorno WordPress. Es compatible con una amplia gama de CRM populares y plataformas de automatización de marketing, incluyendo HubSpot, Brevo, ConvertKit, y muchos más.

WP Fusion es una gran opción para sitios web de membresía. Puedes usarlo para centralizar tu tienda online, Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) y CRM. Así podrás controlar el acceso al contenido, hacer un seguimiento de las suscripciones y recuperar los carritos abandonados, todo en un mismo lugar.

Lo que nos ha gustado

• Salva la distancia entre WordPress y los CRM externos
• Se integra con muchas herramientas populares de CRM y automatización del marketing
• Precios de por vida 

Lo que no nos gustó

• Requiere un CRM externo (no es una solución autónoma)
• Su instalación puede resultar compleja

Por qué elegimos WP Fusion

WP Fusion sincroniza sus datos entre WordPress y otros CRM.

11. Bitrix24

Bitrix24 tiene un conjunto completo de herramientas de negocio, incluyendo CRM, gestión de proyectos, colaboración y funciones de comunicación. 

Con Bitrix24, puede añadir contactos a su base de datos de usuarios de WordPress. También le permite capturar nuevos clientes potenciales mediante formularios en línea. 

Bitrix24 tiene un plan completamente gratuito con muchas características útiles de CRM. Esto soporta un número ilimitado de usuarios.

Lo que nos ha gustado

• Solución integral de gestión empresarial
• Plan gratuito para un número ilimitado de usuarios
• CRM móvil
• Análisis e informes
• Campañas por correo electrónico, redes sociales y SMS

Lo que no nos gustó

• El plan gratuito tiene funciones limitadas
• Puede necesitar una prórroga de pago

Por qué elegimos Bitrix24

Bitrix24 tiene una amplia gama de características, desde CRM y gestión de proyectos hasta herramientas de comunicación y colaboración. Estas pueden agilizar las operaciones y mejorar la productividad del equipo.

Preguntas más frecuentes (FAQ)

Alternativas: No pudimos incluir todos los plugins de CRM en esta lista, así que redujimos las mejores opciones. Ten en cuenta que hay alternativas como Zoho CRM, Pipedrive CRM, Salesforce CRM y otras. 

Construya relaciones con los clientes que realmente perduren

Una vez que hayas elegido tu CRM, tómate el tiempo necesario para configurarlo correctamente antes de empezar a añadir contactos. Conecta tus formularios de contacto para que los clientes potenciales fluyan automáticamente, importa cualquier contacto existente que hayas estado gestionando en hojas de cálculo y realiza un envío de prueba para confirmar que los datos realmente llegan al lugar correcto.

Un CRM solo es tan útil como los datos que contiene. Una configuración incompleta significa perder clientes potenciales desde el primer día.

Tu CRM se convertirá rápidamente en uno de los activos más valiosos de tu sitio web. Contiene tus listas de contactos, el historial de compras y las interacciones con los clientes, datos que son difíciles o imposibles de reconstruir si algo sale mal.

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